I en framgångsrik affär har Croisette agerat som rådgivare åt Humble Group AB (publ) vid försäljningen av en imponerande fastighetsportfölj bestående av 10 fastigheter till Tingsvalvet AB (publ). Den totala fastighetsvärdet landar på 277 miljoner kronor, exklusive eventuella tilläggsköpeskillingar. Affären har uppdelats i två etapper, där den första officiellt ägde rum den 15:e december 2023.
Av det överenskomna fastighetsvärdet kommer 80 procent att betalas i kontanter, medan de återstående 20 procenten kommer att utgöras av preferensaktier som Tingsvalvet emitterar till Humble. Förutom köpeskillingen planerar Humble och Tingsvalvet att dela på värdeökningar relaterade till två av fastigheterna, med hänsyn till kostnader för byggandet av två nya fabriker – vilka utgör tilläggsköpeskillingar i respektive transaktion.
Den andra etappen av affären är villkorad av att köparen säkrar nödvändig finansiering senast den 15:e mars 2024.
Humble Group, med över 40 företag verksamma inom snabbt växande segment som hälsosam mat, snacks, samt hållbar skönhet och hälsa, är noterat på NASDAQ First North under tickern HUMBLE.
Joakim Grunditz, Head of Capital Markets, Gothenburg på Croisette Real Estate Partner, kommenterade: ”Det har varit ett nöje att förbereda och paketera den här portföljen på bästa sätt tillsammans med Humble. Trots en utmanande marknad har vi haft flertalet budgivare där Tingsvalvet till slut drog det längsta strået. Vi tackar Humble för förtroendet och önskar Tingsvalvet lycka till med förvaltningen.”
Simon Petrén, VD Humble Group AB (publ), uttryckte sin glädje över avslutningen av den första etappen av transaktionen och betonade dess strategiska fördelar för koncernen. ”Försäljningen av fastigheterna är strategiskt rätt för koncernen och ger oss ett ökat fokus på kärnverksamheten, samtidigt som vi säkerställer fortsatt drift och möjlighet till framtida expansion. Transaktionens slutförande innebär även en positiv engångseffekt på resultatet och vi stärker vår kassaposition samt minskar räntebärande skulder.”
